⚡本周国产算力板块更新（2025.9.21）：把握国产算力龙头、布局AIDC-A

丹萱谈生活文化 2025-09-22 08:47:21

⚡本周国产算力板块更新（2025.9.21）：把握国产算力龙头、布局AIDC-Alpha标的（文字总结省流版）我们这周重点写了芯片侧的roadmap与集群侧分析框架，也是之前路演的时候各位领导重点去问的，结论是中长期持有国产芯片龙头；然后更新了我们对于AIDC电力设备侧的观点，建议重视自身Alpha变化强的标的 🌟投资建议：短期关注阿里云栖大会，互联网招标在即，利好国内AIDC链条；中长期把握国产算力长期趋势。 1️⃣AIDC：推荐关注科华，随后优选具备通胀能力、有技术变化的量的逻辑、有变化的个股：柴发>新老电源>服务器=idc 2️⃣国产算力：芯片>其他。寒武纪、海光/曙光、华为系、百度、芯原、沐曦/摩尔（即将上市）

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