半导体材料：首日大涨，原因为何？能否持续？
领导好，受益于存储涨价传导及情绪扩散，半导体材料板块首日大涨（指数+6.35%）。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势，材料板块都值得配置，后续将持续受益、两存、先进制程扩产、GKJ、先进封装、等行业变化，建议持续关注。
逻辑1：存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX
逻辑2：AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→部分硅片涨价
逻辑3：光刻机各种催化→零部件+光刻胶、掩膜版等光刻配套
建议关注：
①两存链：神工、雅克、鼎龙、安集、兴福
②先进封装/HBM：联瑞、华海、飞凯
③硅(片)链：立昂、沪硅
④GKJ链：彤程、路维、容大
⑤先进前道：新阳、晶瑞
