新能源方向，昨天电网设备、储能和锂电等集体爆发，电网设备更是直接高潮。消息上，瑞银说中国要开启10年电力超级周期，微软CEO也警告AI缺电。那么其实是北美数据中心缺电带火AIDC电气设备，资金把电当光炒，本质还是炒AI大基建，从前端GPU、算力转到了后端电力、应用上，加上量化的助攻，各种爆发。电力这边看似炒新不炒旧，但是要持续还得期望算力硬件这块止跌稳住，否则就是短线情绪博弈。另外储能和锂电，这两个方向有些趋势性行情。
存储芯片方向，板块表现还不错，不过主要是个别标的独立抱团，板块性行情不一定有。昨晚出了HBM4涨价50%的消息，对板块是刺激，今天大概率高开，利好先手呀。但这节点出利好，外围表现也是马马虎虎。没底仓的不适合上车，而且存储和硬件都偏趋势，硬件要是走弱，存储也可能跟着弱~！
