【中金：降金山软件目标价至39港元第三季业绩逊预期】中金发布研报称，维持金山软

骏狼论商业 2025-11-24 12:01:51

【中金：降金山软件目标价至39港元第三季业绩逊预期】中金发布研报称，维持金山软件跑赢行业评级。考虑游戏业务短期增长存在不确定性，下调目标价13%至39港元。考虑到办公业务A/H估值差异随市值上行加大，将集团化折扣率由40%上调至50%;鉴于游戏业务短期承压，将游戏业务市盈率倍数由10倍下调至8倍，将游戏业务净利率由20%下调至15%，对应44倍2026年市盈率。

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