券商配半导体应该是绝配。一个是预期，一个是产能扩张，券商的预期在放大，半导体的产

往事一丝青烟 2025-12-17 16:22:09

券商配半导体应该是绝配。一个是预期，一个是产能扩张，券商的预期在放大，半导体的产品扩张正当时。 左侧交易做的是预期，右侧交易做的是确定的当下。左手+右手就是完美的双拳，套公式券商+半导体也就等于完美的双拳。 券商并购落地了一小部分，将头部券商并购的预期在慢慢放大；而半导体受到AI算力芯片的需求加大，在涨价、在快马加鞭释放产能。 两者终究都会归于业绩落地，这已经是预期中的明牌，藏不住。

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