李在明一句话点醒韩国“梦中人” 最近，李在明发问：“既然中国人不愿意买我们的东西，我们为什么还要非得硬凑上去？”这句话没有复杂的外交辞令，却精准戳中了韩国当下最棘手的经济痛点。 让首尔那些习惯了粉饰太平的政治圈，不得不直面一个残酷的现实——靠硬凑维系的经贸关系，早就撑不起韩国经济的未来了。 尤其是半导体产业，这可是韩国的支柱产业，芯片出口占了韩国总出口额的20%以上，而其中对中国的依赖度一度超过40%。早几年，中国市场大量进口韩国的半导体产品，支撑着三星、SK海力士这些大公司的业绩。但这几年情况变了，中国人买韩国芯片的数量越来越少，从2018年到2023年，中国从韩国进口半导体及设备的金额从824亿美元掉到了662亿美元，缩水了近两成。更关键的是半导体原材料和零部件，进口额直接腰斩，从65亿美元跌到32亿美元。 造成这种情况的原因有两个，都是实打实的变化。一个是美国出台了芯片出口管制政策，限制使用美国技术的半导体产品出口到中国特定公司，韩国的半导体企业因为用了美国技术，不得不申请豁免才能继续供货，而且管制范围还在不断扩大，这直接影响了韩国对中国的芯片出口。另一个更重要的原因是，中国开始自己研发生产芯片，自给率不断提高，2023年已经升到23%，2025年预计能达到50%。中国政府投入了超过1000亿元扶持本土芯片企业，国产芯片能满足一部分需求了， 进口自然就少了，韩国芯片首当其冲被影响，比如三星对华的DRAM芯片出口就缩水了25%。 芯片卖不出去，韩国企业的日子就难过了。2023年初，韩国半导体库存指数飙到了265.7%，创下多年来的纪录，卖不出去的DRAM和NAND闪存堆积如山，库存价值超过1200亿美元。为了缓解压力，企业只能减产，SK海力士2023年的库存从5.5万亿韩元涨到14.9万亿韩元，现金流紧张得很，很多投资计划都只能搁浅。半导体产业的不景气，直接拖累了韩国的整体经济，2023年2月，韩国出口连续五个月下跌，GDP增长也跟着放缓，2025年韩国官方已经把经济增长预期从1.5%调低到了0.8%，几乎快进入停滞状态。 不只是半导体，韩国的汽车产业在中国市场的遭遇更能说明问题。曾经韩国车在中国卖得风生水起，2016年的时候，现代和起亚两个品牌加起来在中国能卖近180万辆，市场份额超过7%。但现在早就不是这个光景了，2023年两个品牌加起来才卖了35万辆，市场份额跌到1%都不到，2024年第一季度更惨，总销量才9.4万辆，同比还降了39%。北京现代、东风悦达起亚这些合资工厂，很多生产线都闲置着，工人调岗成了常态。 韩国车在中国卖不动，有个关键的转折点是2017年的萨德事件。当时韩国政府部署美国的反导系统，影响了中韩关系，民间出现了抵制韩国货的情绪，现代、起亚的销量当时就腰斩，之后就一直没缓过来。虽然之后中韩关系有所修复，但消费者的印象已经变了，再加上韩国车自身没跟上中国市场的变化，中国本土汽车品牌崛起得很快，尤其是新能源汽车，价格低、续航长，还能实现手机车机联动，而韩国车还在推一些油改电的过渡产品，产品迭代慢，性价比也没了优势。反观德国和日本车，虽然也遇到过市场波动，但人家本土化布局早，供应链扎根深，很快就能回血，2023年大众在中国卖了299万辆，丰田卖了202万辆，都是韩国车的好几倍。 汽车和半导体这两个支柱产业在中国市场的下滑，只是韩国对华出口困境的缩影。韩国是高度依赖出口的经济体，全球贸易摩擦加剧本来就给韩国出口带来了压力，再加上中国市场需求结构的变化和本土产业的崛起，韩国很多商品都失去了以往的竞争力。可即便如此，之前韩国不少政客和企业还是抱着“硬凑”的心态，觉得只要继续加大对华出口力度，就能挽回局面，却不愿意直面问题的本质。 李在明的发问，其实就是点破了这种自欺欺人的心态。现在的情况是，不是韩国想凑就能凑得上去，中国市场已经不是以前那个需要大量进口外国商品的市场了，中国消费者有了更多本土的选择，而且中国在很多产业上的自给能力越来越强，对韩国商品的需求自然就减少了。更关键的是，靠“硬凑”维系的经贸关系本身就很脆弱，一旦市场有变化、国际关系有波动，韩国经济就会受到巨大冲击。就像美国的芯片管制政策一出台，韩国就成了最大的受害者，因为过度依赖中国市场，又受制于美国的政策，韩国企业夹在中间两头为难。 其实李在明的话不是要让韩国和中国彻底切断经贸联系，而是提醒韩国该清醒了，不能再抱着过去的思维，靠“硬凑”来维持对华经贸关系。过去中国市场带动了韩国经济的增长，但现在形势变了，韩国需要做的是调整自己的产业策略，要么提升技术水平，做出中国市场真正需要且不可替代的产品，要么开拓更多元的市场，降低对单一市场的依赖，而不是继续回避问题，粉饰太平。
