价值投资日志 Scale Up光互联5-10倍扩容！谷歌率先落地，这些股已锁定订单2026年H2谷歌将率先启用Scale Up光互联方案，潜在市场是现有规模的5-10倍，1.6T光模块、OCS等环节成最大赢家，核心标的硬逻辑拉满：- 中际旭创（300308）：谷歌1.6T光模块独家供应商，市占率超60%，2025年相关订单超50亿元，3.2T产品领先同行12-18个月。- 光库科技（300620）：谷歌OCS光交换机独家代工厂，份额70%，单台价值3万美元，薄膜铌酸锂调制器全球市占率35%，卡位核心器件 。- 新易盛（300502）：谷歌800G光模块第二大供应商，1.6T产品完成认证并规模化量产，泰国工厂满产良率98%，年产能50万只。- 长芯博创（300548）：谷歌MPO连接器最大供应商，份额超30%，为TPU集群高速互联提供核心组件，垂直整合优势显著 。算力互联升级浪潮已至，绑定谷歌等头部CSP的企业将率先兑现业绩，重点关注技术壁垒高、订单确定性强的龙头！光通信 1.6T光模块 AI算力互联 股市热点
