周二舆情热度：①算力硬件- LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（英维克、硕贝德奕东电子、优刻得、川润股份、同飞股份、世嘉科技等）②半导体芯片-美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍；(亚翔集成、圣晖集成、美埃科技icon、三孚股份、柏诚股份、国风新材、万润股份等)③机器人-宇树科技新专利获授权 ，可提高机器人控制精准性、可靠性；人形机器人量产路线清晰 ，机构建议关注产业链投资布局机会； （首开股份、优刻得、硕贝德、卧龙电驱、星德胜、长盈精密、兆威机电等）④商业航天-蓝箭航天科创板IPO辅导验收，2025第三届商业航天发展大会即将召开，商业航天进入密集催化期，SpaceX确认2026年IPO计划 ；（神剑股份、乾照光电 、顺灏股份、优刻得、航天机电、再升科技、航天工程、西部材料、航天动力等）⑤海南-海口规划建议，进一步落实“双15%税收优惠”，在具有强制性标准的领域推动取消更多许可事项。（海汽集团、海南瑞泽、海南海药、海南发展、安通控股等）⑥锂电-锂电产业链景气度持续攀升，继六氟磷酸锂后，VC、FEC价格上涨，正极、隔膜、负极等环节原材料价格也拉升；（天际股份、多氟多、深圳新星、滨海能源、德尔未来等）
