本轮商业航天大多数炒作的概念股，今天全部下跌，缘由是今天的火箭发射入轨成功，回收

本轮商业航天大多数炒作的概念股，今天全部下跌，缘由是今天的火箭发射入轨成功，回收失败，当然是预期之中的，没有什么是随便就能成功的，但是失败乃成功之母。短期对商业航天炒作是利空，所以很多短期资金撤退，很正常。但是商业航天最大核心是空间算力，虽然国内短期技术上还有难度，但是马斯克的SpaceX,可以实现，所以我们盯和它最有想象力的企业就可以。地球能源养活不了美国AI算力，所以太空能源算力对他们来说是最佳方案，好比特斯拉和宁德时代相互成就。太空算力的核心变量和最大价值量就是太阳翼，太阳翼的面积和效率得到提升，属于最卡脖子的最大 价值量通胀环节。传统AI算力的基石是电力为主的，空间算力的心脏和能源基石是太阳能。太阳翼从过去的砷化镓一定会替代成钙钛矿叠层电池，因为从效率重量、成本、储量，低衰减等更多物理特性，一定是钙钛矿。国内的钧石一号搭载钙钛矿已经正常运行一年，马斯克的 SpaceX 已经下单异质结电池，同时 SpaceX 招聘中特别强调要光伏人才，特别是钙钛矿人才！钙钛矿替代砷化镓欲然纸上！钙钛矿太阳翼，是SPACE X马斯克给的方向和答案！国晟科技作为全球异质结前三，拥有超过90GW的规划，是唯一潜在满足 SpaceX 100GW空间算力规划的产能。国晟的两位首席科学家张忠卫同时是世界钙钛矿第一人，世界前十的光伏专家，国内空间站和航天能源第一人，航天砷化镓第一人，国内航天奖获得者。沈文忠先生是国内钙钛矿第一人，近期的钙钛矿大会，主席主持和专家就是沈文忠先生。太阳翼之余太空算力，等于动力电池之于新能车，都是单一价值量最高的环节，占比都超过20%。马斯克的 SpaceX 原来不打算上市，但是目前有了新的叙事，他必须马上上市融资这就是太空算力。谷歌、亚马逊等巨头在太空数据中心的布局逻辑链条非常清晰：地面数据中心面临电力和散热瓶颈 > 太空拥有无限太阳能和天然冷源 > 太空数据中心成为AI算力的终极解决方案 。全球共识：贝索斯预测太空千兆瓦级数据中心，英伟达H100首次入轨，谷歌“逐日者计划”部署TPU卫星。马斯克提出扩大星链卫星部署，直言地面电网无法支撑AI太瓦级需求，唯有太空太阳能+太空算力是终极解。 注意：属于转载，不是我个人观点。