隔夜半导体方向大消息： 中芯国际确认对部分产能涨价10%； 字节预留超800亿加

猪三千 2025-12-24 08:50:52

隔夜半导体方向大消息： 中芯国际确认对部分产能涨价10%； 字节预留超800亿加码Ai芯片， 并且2026年资本支出加码至1600亿超阿里。 中芯国际产能供不应求， 台积电也来助攻， 台积电2027年退出8英寸产能。 这意味着2026年国内Ai市场将真正放量， 毕竟2025年处于从英伟达架构切换国产架构时期，且国产产能正在爬坡，从建成的算力看也只有美国Ai算力的1/5-1/4。所以这将延长国产Ai算力硬件和软件的牛市时间。 投资应对胜于预案发现变化及时修正， 海光信息、中芯国际、兆易创新还行情未结束。 另外一方面要关注， 卓胜微、汇顶科技、圣邦股份、思瑞浦业绩走出困境反转估值修复的机会。 … …

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