A股盘后9大题材消息+受益题材&核心标的：消息1：三星、SK海力士上调明年HBM

A股盘后9大题材消息+受益题材&核心标的：消息1：三星、SK海力士上调明年HBM3E报价近20%，存储供应商在新一代HBM面世前主动提价，AI推理显存需求持续紧俏，高端DRAM盈利进入上行通道。题材：HBM存储核心股：1. 澜起科技——DDR5接口芯片+HBM3E配套，三星认证唯一大陆供应商；2. 佰维存储——高端封测产能绑定海力士，HBM3E良率提升直接放量。关联：兆易创新、紫光国微、北京君正、东芯股份、普冉股份、聚辰股份、江波龙、德明利、同有科技、深科技、华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技、太极实业消息2：商业航天发展大会启动科创基金，聚焦低轨星座、可复用火箭、新材料与太空服务，今年发射近90次刷新纪录，成功率超97%。题材：商业航天核心股：1. 中国卫星——低轨星座总成龙头，科创基金重点投资标的，订单饱满；2. 航天电子——可复用火箭传感器核心，回收数据链技术国内领先。关联：航发动力、中航光电、振华科技、鸿远电子、天奥电子、北斗星通、华力创通、欧比特、康拓红外、亚光科技、天银机电、上海沪工、爱乐达、三角防务、派克新材消息3：英伟达B100/H200全面液冷，GB300机柜明年出货5.5万台同比增129%，VeraRubin2026下半年落地，液冷渗透率系统性提升。题材：液冷服务器核心股：1. 英维克——全链条液冷龙头，英伟达CDU独供，份额随GB300放量；2. 同飞股份——数控+液冷双轮，冷板与快换接头已批量进入Meta、微软供应链。关联：高澜股份、申菱环境、飞荣达、中石科技、硕贝德、曙光数创、网宿科技、科华数据、科士达、依米康、佳力图、华为技术、曙光信息、苏州敏芯、川润股份消息4：VPD垂直供电方案成GPU标配，干安级电流下线路损耗与PCB面积大幅减少，封装、散热与PCB工艺迎来革新。题材：VPD垂直供电核心股：1. 沪电股份——高端PCB龙头，VPD专用厚铜与嵌入式电源层技术通过英伟达认证；2. 生益科技——M8覆铜板+嵌入式电感材料国内首家量产，ASP提升显著。关联：深南电路、东山精密、鹏鼎控股、崇达技术、景旺电子、奥士康、世运电路、明阳电路、超声电子、超华科技、金安国纪、华正新材、南亚新材、建滔积层板、依顿电子消息5：江西“人工智能+”行动方案提出2030年智算服务5000PFlops，打造30个高质量数据集、50个行业模型，智能终端普及率超90%。题材：智算中心核心股：1. 寒武纪—江西智算中心主芯片供应商，MLU系列已批量部署，规模效应显著；2. 中科曙光—提供整机+液冷集成，江西智算EPC经验丰富，订单饱满。关联：浪潮信息、紫光股份、神州数码、中国长城、太极股份、东华软件、广电运通、常山北明、四川长虹、同方股份、网宿科技、优刻得、龙芯中科、景嘉微、飞腾信息消息6：科学院载人潜水器2025年预计下潜314次，深海勇士、奋斗者、蛟龙号应用水平持续提升，深海探测与科研服务需求放量。题材：深海探测核心股：1. 中船防务—载人潜水器钛合金耐压舱唯一制造商，技术壁垒高；2. 中海达—深海导航与定位设备配套，随下潜次数增加耗材订单快速增长。关联：中国船舶、久之洋、海兰信、中科海讯、天海防务、江龙船艇、瑞松科技、宝明科技、潍柴重机、杭齿前进、国瑞科技、四方科技、苏美达、亚星锚链、巨力索具消息7：浙江海洋经济高质量发展条例2026年3月施行，支持海工装备、海洋清洁能源、海水淡化、海洋生物医药等未来产业规模化发展。题材：海洋经济关联：东方电缆、中天科技、亨通光电、中国海装、中船科技、天海防务、江龙船艇、瑞松科技、宝明科技、中科海讯、四方科技、苏美达、亚星锚链、巨力索具、国瑞科技消息8：北京优化房地产政策，非京籍五环内购房社保由3年降至2年，多子女家庭可增购一套，限购松绑刺激刚需与改善需求。题材：北京房地产核心股：1. 保利发展—央企龙头，北京货值占比高，政策放松后去化速度提升；2. 城建发展—北京国资背景，城中村+保障房项目储备丰富，受益限购松绑。消息9：平潭新一轮封关进入攻坚阶段，主岛全区域纳入海关监管，“一线放开、二线管住”，对台小额商品与旅游消费再升级。题材：平潭对台开放关联：厦门象屿、建发股份、厦门空港、漳州发展、三木集团、平潭发展、福建水泥、金龙汽车、福耀玻璃、新大陆、国脉科技、三五互联、亿联网络、瑞松科技、厦门信达