政策利好！全国信息通信监管工作会明确“十五五”发力方向，将系统推进6G技术研发与标准制定、深化工业互联网与人工智能融合赋能，推动天地一体、内外协同的网络发展，并统筹优化算力布局与调度，为行业新阶段发展锚定核心路径。一、 6G技术研发与网络演进核心逻辑：系统推进6G研发、标准制定与应用培育，构建天地协同网络。设备与标准：$中兴通讯 sz000063$ 、中国移动、中国联通（全程参与标准制定与设备研发）无线与天线：$通宇通讯 sz002792$ 、盛路通信（聚焦太赫兹、大规模MIMO等关键技术）光通信底座：$烽火通信 sh600498$ 、光迅科技、中际旭创、新易盛（支撑6G超高速传输）空天地一体：$航天宏图 sh688066$ （卫星通信融合）、中国电信（技术侧重）二、 算力基础设施与调度核心逻辑：统筹优化算力布局、结构与调度，建设全国一体化算力体系。算力硬件：中科曙光（高性能计算）、浪潮信息（AI服务器）算力中心：光环新网、万国数据（核心IDC）、宝信软件（工业算力）调度与云服务：中国移动（算网一体）、紫光股份、中国电信（云平台与调度）高速互联：中际旭创、新易盛（数据中心光模块）三、 工业互联网与AI融合核心逻辑：深入实施“工业互联网+人工智能”赋能行动，推动产业数字化转型。平台与解决方案：宝信软件（制造业龙头）、紫光股份、中兴通讯AI算力支撑：浪潮信息、中科曙光通信与连接：三大运营商、烽火通信（网络基础）四、 关键器件与材料核心逻辑：6G与算力升级驱动上游高端器件需求。光芯片/模块：光迅科技、中际旭创、新易盛、华工科技射频与天线：盛路通信、通宇通讯五、 网络优化与行业应用核心逻辑：网络协同与行业应用落地带来细分机会。网络优化：三维通信行业数字化：三大运营商、宝信软件总结此次部署为“十五五”信息通信业发展锚定四大主线：6G、算力、AI融合、网络协同。投资逻辑清晰聚焦于 “技术领先” 与 “生态卡位” ：在6G研发与标准、算力硬件与调度、AI工业应用等环节具备核心技术、完整布局或关键生态位的龙头企业，有望在新一轮产业升级中持续受益。本文涉及资讯来自网络，仅供参考不构成投资建议！
