下周一市场热点赛道核心标的全梳理 1. AI算力服务器 寒武纪 海光信息 中科曙光 浪潮信息 工业富联 拓维信息 神州数码 易华录 2. 低轨卫星组网 中国卫通 航天宏图 北斗星通 盟升电子 铖昌科技 华测导航 天银机电 雷科防务 3. 高端数控机床 科德数控 华中数控 秦川机床 宇环数控 青海华鼎 日发精机 上机数控 国盛智科 4. 液冷储能系统 高澜股份 英维克 科士达 盛弘股份 派能科技 宁德时代 比亚迪 阳光电源 5. 超快充充电桩 特锐德 万马股份 奥特迅 通合科技 动力源 科陆电子 盛弘股份 众泰科技 6. 高频高速PCB 沪电股份 深南电路 生益科技 景旺电子 崇达技术 超声电子 明阳电路 胜宏科技 7. 折叠屏产业链 长盈精密 劲胜智能 蓝思科技 立讯精密 歌尔股份 精研科技 东尼电子 智云股份 8. 盐湖提锂 盐湖股份 藏格矿业 科达制造 久吾高科 蓝晓科技 西藏矿业 西藏珠峰 中矿资源 9. 军用芯片 紫光国微 振华科技 鸿远电子 火炬电子 宏达电子 景嘉微 国科微 航锦科技 10. 稀土功能材料 北方稀土 盛和资源 五矿稀土 广晟有色 龙佰集团 中铝国际 焦作万方 英洛华 11. 特高压换流阀 许继电气 平高电气 特变电工 国电南瑞 思源电气 保变电气 置信电气 长高电新 12. 光刻胶配套材料 彤程新材 强力新材 扬帆新材 江化微 上海新阳 南大光电 容大感光 晶瑞电材 13. 国家大基金二期持仓 中芯国际 中微公司 北方华创 长川科技 至正股份 安集科技 江丰电子 鼎龙股份 14. 机器人精密减速器 绿的谐波 昊志机电 双环传动 中大力德 秦川机床 江苏雷利 拓普集团 三花智控 15. 人形机器人执行器 江苏雷利 拓普集团 三花智控 科力尔 步科股份 汉钟精机 鸣志电器 伟创电气 16. 钠离子电池 容百科技 当升科技 宁德时代 比亚迪 欣旺达 孚能科技 亿纬锂能 鹏辉能源 17. 第三代半导体 天岳先进 露笑科技 三安光电 士兰微 闻泰科技 扬杰科技 捷捷微电 台基股份 18. 光伏HJT设备 金辰股份 迈为股份 捷佳伟创 帝尔激光 大族激光 先导智能 高测股份 京山轻机 19. 智能电网调度 国电南瑞 许继电气 平高电气 四方股份 金智科技 科大智能 积成电子 东方电子 20. 新能源汽车热管理 三花智控 拓普集团 银轮股份 奥特佳 盾安环境 松芝股份 中鼎股份 威孚高科 21. 永磁同步电机 方正电机 大洋电机 汇川技术 英威腾 麦格米特 科力尔 鸣志电器 伟创电气 22. 矿山智能装备 三一重工 徐工机械 中联重科 柳工机械 山推股份 安徽合力 杭叉集团 诺力股份 核心逻辑拆解 AI算力服务器赛道直接受益于大模型推理需求放量，寒武纪思元系列芯片在国产服务器中的渗透率持续提升，液冷技术加持下设备运行效率提升30%以上；低轨卫星组网进入密集发射期，中国卫通的卫星运营服务订单同比增长超50%，配套射频芯片企业业绩弹性凸显。高端数控机床是国产替代核心领域，科德数控五轴机床已实现航天航空领域批量交付，打破海外长期垄断。 液冷储能系统解决了传统储能的散热瓶颈，在大型储能电站中的应用占比从10%提升至35%，高澜股份的液冷板产品供不应求；超快充充电桩适配800V高压平台车型，特锐德的超充站已覆盖全国主要高速路网，单站利用率同比提升20%。折叠屏产业链迎来换机潮红利，长盈精密的铰链组件技术实现突破，供货华为、小米等旗舰机型。 钠离子电池在低速电动车、储能领域率先落地，宁德时代第一代钠电池能量密度突破160Wh/kg，成本较锂电池降低20%；第三代半导体材料在新能源汽车充电桩、光伏逆变器中广泛应用，天岳先进的碳化硅衬底产能持续释放，满足下游车企扩产需求。 风险提示 素材为市场信息整合与行业逻辑分析，不构成任何投资建议。股市波动受政策、资金、情绪等多重因素影响，切勿盲目跟风追高。
