本周我们调研了广深aidc重点公司，反馈如下：1）mgmt：整体感觉不错，公司hvdc还有5.5都在稳步推进；2）中富电路：公司核心节点是二季度，兑现google和aws的小批量订单，二次电源方面核心还是flex份额高，台达那边公司份额还较低；3）英诺：反馈很好，超快激光ai领域肯定是0-1，逻辑瑕疵少，可以做个大族的多倍做多；4）盛弘：明确不做sidecar边柜，更多还是做灰区的代工，相关sst末端dcdc模组（类似充电桩）；5）奕东电子：公司各方面口径基本较前一阶段不变，略保守；我们对其光模块的液冷模组兴趣最大，做外面的壳体+冷板，产业趋势也很好。
腾讯和阿里几乎同时封杀了豆包AI手机，原因很简单——豆包动了他们的饭碗，而且不只
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