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英伟达Q1净利188亿美元美国AI势头又起来了一些，应用推广英伟达营收441亿美元，H20不让卖减少了一些收入，但仍然增长69%。按照乐观估计，2025年可能2000亿美元营收，利润率仍然很高。这有些出乎预料。总体上，大搞大模型训练冲刺AGI这条路已经不怎么提了。但是新的方向是AI应用，这方面有不少突破。例如ChatGPT访问量大增，取代传统搜索流量。AI智能体应用方向是最火的，有不少行业应用。Anthropic停止了通用大模型训练，专门搞编程。文生图、视频生成质量明显提升。还有很多AI4S的科学应用。这个势头下，虽然AGI没戏，但是AI应用很火。这也算符合逻辑的进展。在应用火爆的情况下，英伟达的需求继续不错。后续如何仍不确定，主要是利润率能不能维持。AI对GPU的需求是起来了，这么高的利润，别家能不能往下砍价，这迟早会来。中国市场正在开发替代英伟达GPU和CUDA的系列产品，如果生态起来了，对英伟达会是不小的威胁。

筹划约半年之后，5月27日晚间，友阿股份（002277.SZ）发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟跨界进军半导体功率器件领域。据草案，友阿股份计划以15.8亿元的交易对价，通过发行股份及...

荷兰外长访华亲口承认：中国要求解除光刻机封锁！荷兰外交官在镜头前直言，中国在会谈中明确提出要求荷兰放宽半导体设备出口管制，消息一出，白宫火速重申“光刻机禁令不可动摇”。荷兰外长费尔德坎普这次访华，肩负着重要使命，作为荷兰新政府上台后首个访华的内阁成员，他和中国副总理丁薛祥、外长王毅进行了深入交流。让人意想不到的是，他在记者会上透露：中国明确要求荷兰放宽半导体设备出口管制。这事儿得从老美说起，美国一直想打压中国的半导体产业，联合荷兰、日本等盟友，对中国实施芯片和芯片制造设备的出口管制。荷兰作为全球唯一能生产高端光刻机的ASML公司的所在地，自然成了美国重点施压的对象。在美国的压力下，ASML不仅一直没向中国直接出售过最先进的EUV光刻机，还取消了部分中国订单，这让荷兰企业利益受损，也破坏了全球半导体产业链的正常运转。中国提出放宽半导体出口管制的要求，是因为半导体产业本就是全球化产业，产业链的形成是市场和企业自主选择的结果。老美这种霸权行径，违背了市场规律和国际贸易规则。中国作为全球最大的半导体消费市场之一，对光刻机等半导体设备有合理的需求。不让中国买，既限制了中国半导体产业发展，也让荷兰企业失去了巨大的市场份额。荷兰其实也很纠结，一方面，中国是荷兰重要的贸易伙伴，荷兰企业在中国市场赚得盆满钵满，一旦失去中国市场，损失巨大。ASML发布的2024年度报告显示，2025年中国市场对光刻机的需求强于预期。另一方面，美国又是荷兰的盟友，荷兰之前的出口管制措施基本都是在美国压力下制定的。这次费尔德坎普访华透露中国的要求，说明荷兰内部对出口管制政策可能有所松动，他们也想恢复和中国在半导体领域的正常合作，毕竟有钱赚谁不想呢。白宫听到这消息，立马重申“光刻机禁令不可动摇”。美国一直把限制向中国出售高端光刻机，当作打压中国半导体产业的重要手段，他们害怕一旦荷兰放宽管制，中国半导体产业会加速发展，威胁到美国在该领域的霸权地位。从特朗普第一个任期开始，美国就拉着荷兰对中国实施光刻机出口限制，拜登时期更是变本加厉。如今特朗普又想加码对付中国高科技产业，自然不会允许荷兰轻易解除禁令。但美国这种做法，不仅损害了中国利益，也伤害了荷兰等盟友以及美国企业自身的利益。英伟达CEO黄仁勋就说过，美国对华出口管制“代价巨大”且“非常痛苦”，英伟达预计因此损失150亿美元。中国在半导体领域的研发也没被美国的封锁吓住，反而加快了自主创新的步伐，在一些领域取得了突破。未来，就看荷兰是继续听美国的，错失中国市场，还是顺应市场规律，放宽出口管制，和中国恢复合作，这对荷兰来说，是个艰难的抉择，对全球半导体产业格局也有着重大影响。

西方为什么当初愿意把科技教给中国？说白了，他们就是想自己抓着最顶尖的技术，把那些过时的技术打包给你，一来还能多捞一把钱，二来还能让中国这样的发展中国家接下产业升级的“包袱”，继续给西方人当廉价劳动力、赚制造的辛苦钱。上世纪80年代，中国刚打开国门搞改革开放，西方正赶上产业升级的节骨眼。那时候他们的传统制造业成本越来越高，利润越来越薄，急需找个接盘侠。中国有庞大的市场和廉价劳动力，简直是天赐的“肥肉”。于是，西方企业带着设备和技术来了，表面上是合作，实际上是想把低附加值的生产环节转移到中国，自己则专注于利润更高的研发和品牌运营。最典型的就是汽车行业。80年代，德国大众、美国通用这些巨头进入中国，搞起了合资企业。他们把生产线搬过来，教中国工人组装汽车，但核心的发动机技术、变速箱技术却死死攥着不放。那时候中国汽车厂就像个“组装车间”，利润的大头都被外方拿走了。西方以为这样就能永远卡住中国的脖子，让咱们离不开他们的技术。还有半导体产业。90年代，西方允许中国引进一些低端的芯片制造技术，比如封装测试环节。但芯片设计、光刻机制造这些核心技术，他们连碰都不让中国碰。他们想的是，中国就老老实实当“世界工厂”，替他们生产低端电子产品，高端市场永远由西方垄断。但他们万万没想到，中国压根没打算一直当“学生”。咱们一边引进技术，一边偷偷搞自主研发。国家搞了个“863计划”，砸下100亿专项资金，集中力量攻克高科技领域的难题。就说高铁吧，当初引进德国、日本的技术时，西方只给了皮毛，关键的控制系统、牵引技术都藏着掖着。但中国工程师愣是通过拆解、研究、改进，搞出了自己的高铁列控系统，现在连欧盟都得买咱们的技术。在5G领域，西方更是吃了大亏。他们以为中国只能跟在后面模仿，没想到华为直接弯道超车，搞出了全球领先的5G技术。现在西方想封杀华为，却发现自己的5G建设还得依赖中国的设备和技术。更绝的是比亚迪，人家从电池起家，一步步吃透了新能源汽车的核心技术，现在不仅在国内卖得火，还把车卖到了欧洲，让那些老牌车企急得直跳脚。西方没想到，中国不仅能把引进的技术消化吸收，还能创新突破。咱们有14亿人口的大市场，有完整的产业链，有政府的政策支持，这些都是西方无法比拟的优势。现在，中国在高铁、5G、新能源、人工智能等领域已经走在了世界前列，西方再想封锁已经来不及了。说白了，西方当年的技术转让，本质上是一场“不平等交易”。他们以为用点过时技术就能换来中国的市场和劳动力，却低估了中国的决心和能力。现在他们肠子都悔青了，可已经晚了。中国用几十年时间走完了西方几百年的工业化道路，靠的不是别人的施舍，而是自己的努力和智慧。这场没有硝烟的科技战争，中国不仅赢了，还让世界看到了什么叫“后发先至”。

荷兰外长访华亲口承认：中国要求解除光刻机封锁！荷兰外交官在镜头前直言，中国在会谈中明确提出要求荷兰放宽半导体设备出口管制，消息一出，白宫火速重申“光刻机禁令不可动摇”。费尔德坎普这次访华，可是带着任务来的，作为荷兰新政府上台后首位访华的内阁成员，他跟中国副总理丁薛祥、外长王毅聊得挺深入，但没想到，他在记者会上直接爆了个料：中国要求荷兰放宽半导体出口管制。中国外交部发言人没直接说对还是错，而是说了句大实话，半导体产业是全球化的，产业链的形成是市场和企业自己选的。这话听起来简单，但意思可深了，它就是说，现在全球半导体产业都是互相联系的，你中有我，我中有你，某些国家别老拿国家安全说事儿，乱搞出口管制。荷兰在半导体出口管制这事儿上，可是玩了一把“变脸”，2023年，在美国的压力下，荷兰把ASML的DUV光刻机列入了军民两用清单，出口得申请许可，可到了2025年1月，荷兰突然又说，不限制了，不用再报备对华销售数据，这脸变得，比翻书还快。为啥荷兰会这么干？还不是因为ASML这家光刻机巨头，ASML的光刻机，在中国卖得可火了，全球1400台光刻机，中国就买了近一半，营收更是美国市场的两倍。要是继续跟着美国断供，ASML的市场份额可就要大缩水了，ASML的总裁温宁克，2023年还秘密访华，可见他们有多着急。美国一看荷兰要“松动”，立马就急了，白宫在费尔德坎普访华期间，赶紧重申“光刻机禁令不能动”，想用强硬态度挽回局面，但这话，现在听起来可没那么管用了。全球半导体产业的现实是，中国正在通过自己研发和开放合作，逐步打破技术封锁，上海微电子2023年量产了14nm光刻机后，国产设备在成熟制程市场的占有率已经达到了35%。中国在第三代半导体、量子芯片等新兴领域的布局，让传统巨头们意识到，技术封锁可能适得其反。荷兰外长这趟中国行，简直就是演了一出“嘴上说不要，身体却很诚实”的大戏，嘴上跟着美国喊“技术威胁”，身体却老老实实往中国市场凑，要我说啊，这光刻机博弈的水，可比荷兰外长带来的郁金香酒还醉人！看看美国急得跳脚的样子，白宫刚重申“光刻机禁令”，转头荷兰就和中国达成六项共识，半导体合作明晃晃写在第二条。这脸打得，比ASML的光刻机打在硅片上还精准，说到底，美国这招“技术铁幕”早就漏风了，中国自主研发的14nm光刻机一量产，ASML在华售价直接跌12%，这市场规律可比政治施压管用多了。中国手里攥着的可不止自主研发这一张牌，当长江存储的产能占全球三分之一，当华为麒麟芯片搭载鸿蒙PC实现自主可控，这光刻机封锁线，早就像马奇诺防线一样成历史名词了。信息来源：澎湃新闻2025.5.23——荷兰外相称访华期间中方提出放宽半导体出口管制问题，外交部回应

今天的消息面有点不可思议，原因是什么？市场爆出了2个重要消息，其中一个特别重大，快来看看吧，或将影响你持仓的股票，给2亿股民简单交待一下：1、特朗普又变卦！重启欧盟谈判！真是为达目的不择手段啊！丑国的黄毛就是这样的一副嘴脸。前脚黄毛说：“你们欧盟让我很不开心，一直在钻丑国的空子，又是加税，又是罚我们的公司，这不公平。所以，要对你们加征50%的关税。”欧盟一听，这下完了，事情败露了！但让人没想到的，欧盟居然“秒怂”。最新消息，黄毛说欧盟请求关税谈判期限延长至7月9日，他已经同意了。并且，说这次谈话“非常愉快”。黄毛变脸比变天还快啊！这哪里是谈判，这就是赤裸裸的威胁！2、半导体行业重磅合并来了！中科曙光和海光信息发布公告称，正在筹划重大资产重组！我滴个妈呀！这就是“芯片+整机+算力”界的超级巨头啊！3200亿市值海光信息拟通过向900亿市值的中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，同时发行A股股票募集配套资金。如果吸收合并，这绝对是半导体板块的超级大利好！有望突破高端芯片，打造国产芯片第一品牌！另外，海光信息和中科曙光合并了，其他的半导体、算力等企业，是不是也要合并呢？市场重组预期是很强烈的，有望带动持续的热度。点赞，就是对我最大的支持！

中科曙光和海光信息宣布战略重组必将引爆并购重组概念股半导体概念股算力概念股央企国企改革股叠加麒麟X90的量产新闻多少纳米？！这引起芯片国产替代概念的异动吗？！光刻胶概念5月23日已经热身了嗯！明天开市不就知道了吗！市场验证。恭喜！麒麟芯片佳先股份中科曙光

目前在A股和港股两地上市的半导体公司，包括中芯国际、华虹半导体、上海复旦等，业内人士表示，若此次韦尔股份在港股成功上市，“A+H”两地上市的半导体公司将再添一例。同样在5月23日，韦尔股份还发布了《关于2025年股票期权...

小米玄戒O1芯片如何能绕过管制：190亿晶体管背后的合规突围？2025年1月15日，美国BIS修订《出口管理条例》，对16/14纳米及以下制程的逻辑芯片实施严格管控，明确要求“聚合近似晶体管计数”超过300亿颗的芯片需接受审查。然而，小米玄戒O1芯片却通过台积电第二代3nm工艺（N3E）实现量产，其成功突围的核心在于对规则的精准解读与技术路径的灵活调整。首先，玄戒O1的晶体管数量仅为190亿颗，远低于300亿颗的管制阈值，且未集成高带宽存储器（HBM），这一设计直接规避了BIS对AI芯片或高性能计算芯片的审查。同时，小米通过优化芯片面积（约130平方毫米）控制晶体管密度，避免触发技术参数红线。其次，小米的芯片定位为消费级手机SoC，主要应用于智能手机、平板等通用设备，而非数据中心等敏感领域。这种“非军事化”和“非超算化”的定位，使其未被列入美国重点管控对象。此外，小米未被列入实体清单，进一步降低了政策风险。技术路径上，小米采用ARM公版架构，并依赖Synopsys等美国EDA工具进行设计，这种“技术可控性”降低了美国对技术自主化的担忧。同时，小米与联发科合作外挂5G基带，而非集成自研基带，规避了通信技术领域的直接管制。从产业意义看，玄戒O1的量产标志着中国成为全球第四家掌握3nm手机芯片设计技术的国家，带动北方华创、中微公司等设备厂商技术迭代，预计三年内形成超200亿元的产业集群效应。小米的突破不仅验证了“技术合规+生态协同”策略的可行性，也为其他中国企业提供了规避出口管制的参考路径。这一案例表明，在全球半导体博弈中，技术合规与市场定位的精准把控，或将成为中国芯片产业突围的关键。

跟大家透露下华为Mate80吧。看到网上一堆爆料真真假假的，很不靠谱。我直接说一些比较靠谱的。发布时间10月前后，最迟12月。圈里朋友说是今年已经在提测侧边超声波指纹解锁的技术了，又是非常炸裂的自研技术。另外，标准版大概率直接上麒麟9030芯片，Pro以上直接给到9040！性能直接比上一代最低提升30%！最值得期待的是芯片工艺制程差不多能来到5nm！见证国产光刻机历史性突破！听说是华为牵头多家国内半导体公司，一起攻克5nm的工艺。我只能说，别他么再小看国产半导体水平了，远比你想象的可怕。至于鸿蒙系统大概率是直接升级到6.0，跟麒麟芯片融合度更强。又得捅破最强高端旗舰手机的性能天花板了。不论是从性能还是能耗，继续硬刚iPhone18系列。暂时就透露这么多吧。注意，图是网上爆料的渲染图，仅供参考。但是值得确定的是，mate80外观有个大升级，相比mate70更加精致高级！！！