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大盘极限压盘！大盘再次跌破3500，然后又回升到3500，然后继续在3500点附近震荡。已经连续两天都是个股涨得多跌得少，但是指数绿盘。市场不缺利好，比如说GDP增速5.3%，比如说英伟达恢复向中国供应H20AI芯片，比如说西方喊话下个月在第三国进行贸易谈判，市场不用担心关税截止日期问题。这么多利好，市场却一直没有上涨。补涨只会迟到，但绝不会缺席！

【#黄仁勋首次用中文演讲#】#黄仁勋说第一次用中文演讲很紧张#7月16日，黄仁勋身着唐装出席了第三届链博会。在此之前，他身着标志性皮衣出席了多个活动。7月15日，英伟达官宣获得H20芯片对华的出口许可，未来还将会推出一款完全兼容的RTXPRO系列芯片。在开幕式演讲环节中，黄仁勋一度尝试用中文开场，他说，“我在美国长大，学到了很多汉语。”然后他又自嘲中文不好，不想折磨在场听众，随即切换成英语演讲。黄仁勋表示，英伟达始于GPU，在发展的过程中打开了通用计算的大门，为人类的AI奠定了基础，“从Kepler架构，到最新的Blackwell架构，英伟达在人工智能计算方面取得了进步。我们的系统和算法历经了成百上千次的迭代，让英伟达成为一个驱动全球AI生态的计算平台。”黄仁勋在演讲中特地强调了，2016年，自己亲自参与为OpenAI赠送全球首台DGX-1超算的细节，当时OpenAI还是一家不起眼的初创公司。在黄仁勋看来，人工智能已经彻底的改变了各行各业，中国公司在人工智能产业当中发挥了重要的作用。（编辑：郑宗敏；审签：周乐瑞）

7月15日，特朗普表示，中国正在人工智能领域加速发展，但“我们不会让他们超越，我们拥有最先进的芯片，我们拥有一切最顶尖的技术”。特朗普的眼睛只盯在芯片上是不对的，目前AI的发展一日千里，对芯片的依赖程度已经大幅下降了。随着我国开源大模型DeepSeekR1和V3的发布，算法优化和工程优化是大模型发展的重要方向。现在AI已经不是“大力出奇迹”的时代了。再说了，就芯片而言美国的确拥有最先进的芯片，但是中国芯片与美国芯片的代差并没有那么大，中国的芯片技术也一日千里。因此特朗普说“我们不会让他们超越”，这一论断我觉得有点太过于自信了。

（7月16日）盘前热点板块梳理分析！一、人工智能板块（核心：AI智能体安全标准落地）逻辑：世界数字科学院发布《AI智能体运行安全测试标准》，规范AI应用，利好AI安全检测、行业落地企业，推动产业合规化。新易盛：光模块龙头，为AI数据中心提供800G光连接，间接支撑AI智能体算力基建；叠加中报业绩预增，算力+AI交叉受益。鼎捷软件icon工业AI解决方案商，为制造企业icon打造“生产智能体”；深耕制造业数字化，标准落地加速方案推广，绑定中大型工厂。泛微网络OA龙头，推出“eteamsAI”办公助手（智能审批、知识问答）；标准提升产品可信度，加速政企客户渗透，企业办公智能体标杆。博杰股份消费电子测试龙头，AI视觉技术可复用至“智能体感知层”；同时受益苹果折叠屏测试，双赛道共振。盛天网络游戏平台+云游戏，布局“游戏AI智能体”；云游戏低延迟场景适配AI交互，标准落地推动产品合规上线，绑定年轻用户。用友网络企业ERP龙头，AI改造财务、供应链系统（如智能预测）；标准助力政企替换海外系统，企业管理智能体核心标（跨AI智能体板块）。云鼎科技AI安全检测服务商，为智能体提供“合规性扫描”；直接绑定科大讯飞、百度等AI企业，纯AI安全赛道标（跨AI智能体板块）。二、算力板块（核心：光模块业绩+黄仁勋售H20芯片）逻辑：新易盛中报验证算力高景气，H20芯片落地补位硬件，利好算力基建（光模块、电源、液冷、园区）。潍柴重机数据中心备用电源龙头，绑定华为、腾讯；H20芯片带动数据中心扩建，电力冗余刚需受益。福达合金液冷散热材料供应商，AI服务器高功耗催生液冷需求；产品用于液冷管路/散热片，对标高澜股份。神驰机电数据中心UPS电源企业，H20芯片驱动AI服务器装机量提升，中小功率UPS市场占优。博汇股份转型算力地产，建设宁波、上海数据中心，出租给阿里云、字节；享受“算力租赁+地产增值”，跨界转型标。中新集团苏州园区开发+智算中心运营，长三角区位吸引AI企业入驻；同时受益城市更新，产城融合+算力双逻辑。三、苹果链板块（核心：2026折叠屏iPhone量产）逻辑：郭明錤爆料首款折叠屏iPhone，利好折叠屏核心部件供应链。立讯精密苹果核心组装商，拿下折叠屏30%+组装份额；精密制造优势适配铰链、柔性排线，绝对龙头。领益智造MIM工艺生产折叠屏中框、支架；供货苹果多年，结构件核心标。蓝思科技UTG超薄玻璃盖板龙头，已供货华为折叠屏；技术积累深厚，切入苹果供应链概率大。长盈精密安卓折叠屏铰链供应商，技术复用至苹果；铰链决定折叠寿命，转轴黑马。博杰股份苹果测试设备龙头，新增折叠屏“弯折/铰链疲劳测试”需求；复用客户关系，双板块受益。四、房地产板块（核心：创新城市+城市更新）逻辑：政策强调“高质量城镇化”，利好核心城市开发、更新服务、产城融合企业。渝开发重庆国企，深耕核心区地产+老旧小区改造；受益重庆城市更新政策，区域龙头。天保基建天津国企，绑定滨海新区科创园区建设；地产+基建双轮驱动，滨海标杆。新城市城市规划设计商，为政府/地产商提供“智慧园区、TOD”方案；轻资产模式，规划服务龙头。中新集团苏州园区开发+老旧厂区改科创园；产城融合模式，同时受益算力基建，双逻辑标。广宇集团杭州住宅开发+老旧小区改造；聚焦长三角刚需市场，区域房企。五、业绩板块（核心：中报预增高峰期）逻辑：博弈“中报超预期+行业景气”标的，挖掘第二增长曲线。达意隆饮料包装机械+光伏组件框体；前者受益消费复苏，后者绑定头部光伏企业，双主业景气。绿田机械园林机械+储能电源；欧美庭院经济+国内露营热，出口+内销共振。三和管桩建筑桩基工程；基建大年驱动需求，基建周期股。广宇集团杭州住宅销售；政策松绑+改善需求，核心区项目回款超预期，地产业绩标（跨房地产板块）。柳钢股份钢铁生产；铁矿石降价+基建用钢复苏，吨钢利润修复，周期反转标。中谷物流内贸航行；7-9月旺季+运价回升，航运周期股。六、AI智能体板块（核心：同人工智能，侧重场景落地）泛微网络协同办公智能体；绑定500强，标准加速政企采购，办公场景龙头。​云鼎科技AI安全检测；直接服务字节、百度，安全刚需标（跨人工智能板块）。​鼎捷软件工业智能体；绑定富士康、三一，标准提升方案可信度，工业场景龙头（跨人工智能板块）。​税友股份财税智能体；服务中小企业，政策推动财税数字化，垂直领域标。​用友网络企业管理智能体；ERP龙头，加速替换海外系统，综合平台标（跨人工智能板块）本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

中国的这一仗打的太漂亮了！美国不得不松口向中国出售H20芯片。英伟达的黄仁勋一年之内已经3次访问中国了，其中一个非常重要的目的是希望中国能继续出售稀土。美国的军工、芯片、航天、汽车、医疗器械等等高端科技产业没有一个能离得开稀土材料的。美国不卖给我们高端芯片，作为反制我们不卖给美国稀土金属。没有稀土元素，美国所有的高端科技产业都会崩溃。有人说，美国卖给我们的并不是最先进的AI芯片，而我们卖给了美国最急需的稀土金属。这是不对等的关系，我们要吃亏的。其实不然，这是我们在跟美国抢时间。中国掌控者稀土资源，美国掌控者科技资源。中国跟美国在人工智能上的差距也就是半年到1年半的差距，而美国在稀土上跟中国的差距在5年到10年的差距。所以，时间在中国这一边。中国必须跟美国抢人工智能那1万亿美元的增量市场。一旦我们在人工智能领域超越美国，抢下了大部分的人工智能市场，那么稀土怎么卖，卖多少都是我们说了算。

英伟达将恢复H20在华销售，这对国内的人工智能及芯片行业来说其实是件大事，在AI的人工智能时代不炒AI，却把什么银行炒上天，这本身就是逆时代潮流的趋势，在我看来可以说是大逆不道。接下来热点风向我认为理所应当转向大科技板块和人工智能产业链。H20在华销售，客观上首当其冲利好阿里巴巴，因为阿里巴巴是国内AI基建的一杆大旗，资本开支非常高，结果因为缺卡，生生憋回去了，也影响到了阿里的股价。另外也非常利好AIDC的产业链，也利好国内算力租赁公司。今天的A股我认为一大看点就是人工智能，算力，AI芯片，AIDC产业链的回归。

偷偷告诉你，人工智能大爆发？AI芯片吹响号角！以下是我个人的思考和经验分享：一、人工智能又行了？这到底是咋回事？很多人觉得不可思议，其实道理很简单。一是英伟达公司H20芯片松绑，意味着国内无论是研究AI的，还是应用公司，都能够自由购买了，那对AI来说算不算重大利好消息呢？我个人觉得，当然算了，之前的deepseek因为算力，无法满足高峰需求，那现在，它是不是会乘此机会，大举增加芯片呢？那如果解决了算力，是不是能更新更多应用功能呢？这个我们不得而知，但是一切皆有可能。二、AI应用是不是会遍地开花，顺便把扩充服务器需要的配套设备也带火呢？比如光模块，比如铜缆等，只要扩建，都应该会增加销量吧…三、个人观点：此举可能会激发国内AI的创新能力，以前要借助别人的算力平台，现在自己也可以添置设备了，那么对一些小型的系统是不是开创了灵活性，比如是不是可以利用它来训练机器人呢？应用创景非常丰富，总体来说人工智能前景将更加广阔。你认为呢？

彻底破防了！光看前面一句话确实有点不服，但是看完后面的一句话彻底破防了！美国会在人工智能领域击败中国，因为美国的华人比我们的中国人强？人工智能领域别的先不说，就光AI芯片话事人英伟达创始人黄仁勋、英特尔的CEO陈立武和ADM的CEO苏姿丰都是华人。最近Meta从苹果挖走的华人AI工程师庞若鸣的年薪高达2亿美元。美国的AI领域真的都是华人说了算，这确实让我们有点尴尬了！

担心中国用美国芯片武装军队？黄仁勋：中国根本不稀罕用！7月13日，英伟达的大老板黄仁勋接受美媒采访时，一番话那叫一个直接，把美国政府对中国用英伟达芯片提升军队实力的担忧，批了个体无完肤。他说，美国政府这担心，纯属...

绷不住了，据说这就是华为Mate80系列1，7nm麒麟90302，鸿蒙6系统3，超薄风扇，主动散热4，双层oled+3d人脸5，影像大升级，更强的AI能力...怎么说呢，虽然是曝料，但配置真要这么逆天，苹果三星又要失眠了，论创新，华为称第二，没人敢称第一，也不是吹捧，就事论事而已。单说自研芯片和系统，就是多少手机品牌的半辈子，而且华为在手机上的技术，是一看一个不吱声，就拿9020处理器来说，一百多万跑分是拉胯，但性能几乎是碾压两三百万的旗舰芯片，更别说这次新工艺9030的恐怖，还有通信，包括被曝光的风扇，真用上了，友商估计又要摸着华为过河了，这么小小的一个压缩到极限装进手机，还支持ip69，加上镜头，细节做工绝对又是天花级了，说的直白点，双手插兜，不知谁是对手！不信你看吧！当然参数和配置以发布为准，曝光的大家看看就行。