英伟达恢复H20供应，为什么很多公司“没有骨气的”立马购买，会不会断了中国芯片的发展？ 看看国内需求非常大的豆包（抖音旗下的）服务器，也许能窥一二 虽然H20阉割版，但的确还是比国产强很多。 但是大公司也怕断供，所以都国产的，和进口的都买一部分。 毕竟大公司首先考虑的是发展。 🖥️ 一、**豆包服务器架构与芯片现状** 1. **混合架构设计** - **训练层**：依赖英伟达高端GPU（如H100/A100），通过海外数据中心或租赁第三方算力获取，用于大模型训练。 - **推理层**：国内服务器以**国产芯片为主**（昇腾910B、寒武纪思元590等），搭配英伟达特供版**H20芯片**（性能为H100的15%-30%）。 - **比例**：2025年国内芯片采购中，60%为国产芯片，40%为英伟达H20等受限型号。 2. **国产芯片应用深化** - 华为昇腾910B承担主要推理任务，寒武纪思元590适配金融等垂直场景。 - 国产芯片已支持豆包7100万月活用户的实时推理需求，单位成本低至3厘/千Token。 --- ⚠️ 二、**断供风险：短期承压，长期可控** 1. **短期风险：训练环节高度依赖海外芯片** - 豆包模型的训练依赖英伟达H100/A100等芯片，若美国全面断供，海外算力租赁渠道可能受阻（拜登政府已要求审查芯片最终用户）。 - 英伟达特供芯片（如H20）政策反复，2025年4月曾遭禁售，导致字节跳动紧急调整供应链。 2. **长期韧性：国产替代加速落地** - **技术突破**：国产12nm工艺芯片（如江原D10）已支持千亿模型推理，下一代D20/T800芯片性能对标英伟达A100。 - **生态适配**：华为昇腾、寒武纪完善了CUDA转译工具链，主流框架（PyTorch、TensorFlow）兼容性达80%以上。 - **政策驱动**：中国数据中心国产芯片占比从2023年的14%升至2024年的34.6%，字节跳动60%国内订单投向国产芯片。 🛡️ 三、**字节跳动的应对策略** 1. **供应链多元化** - **国内**：与华为、寒武纪签订长期订单，2025年国产芯片采购额达400亿元。 - **海外**：在马来西亚、新加坡建设数据中心，通过第三方租赁获取英伟达芯片（已锁定2025年大部分需求）。 2. **技术降本增效** - 推理任务全面转向国产芯片，单位成本降低70%。 - 自研MoE稀疏架构，减少单次推理算力需求。 3. **政策风险对冲** - 国产芯片优先用于金融、政务等敏感领域，规避政策不确定性。 - **局限**：国产芯片在超大规模集群训练（万卡级）、FP16高精度计算等领域仍落后英伟达旗舰芯片2-3年。 - **突破点**：江原T800、寒武纪思元590等芯片已支持2000亿参数模型训练，推理场景差距基本弥合。 五、**结论：卡脖子风险分级评估** 1. **训练环节**：🔥 **高风险**（依赖英伟达A100/H100，替代周期需2-3年）。 2. **推理环节**：⚠️ **中低风险**（国产芯片+特供H20双备份，已满足70%需求）。 3. **长期趋势**：🚀 **风险持续下降**（国产算力占比超60%+政策强制替代）。 ：豆包通过“国内国产化+海外迂回采购”策略，短期内可抵御断供冲击；长期随国产芯片性能提升（如江原T800）和生态完善，被“卡脖子”的概率将大幅降低。但若美国升级制裁（如封堵第三方租赁），训练能力仍可能受阶段性影响。