周一热点前瞻：政策风口吹动四大主线 这些概念股或成资金焦点 这个周末的新闻可谓 “冰火两重天”，既有八部门联手抛出的万亿级政策大礼包，又有美股大跌带来的外部冲击。结合当前市场情绪，这三个方向最可能成为周一资金的冲锋目标： 一、智能制造的"政策东风"最猛烈 八部门推动机械工业数字化转型方案，相当于给制造业安上了政策引擎。到2027年要建成200家智能工厂，工业母机、工业 机器人 、智能检测设备这些核心领域直接受益。像 华中数控 这种工业母机龙头，最近刚中标多个智能产线项目；工业 机器人 龙头 埃斯顿 在汽车、光伏领域订单暴增，都处于政策红利期。系统解决方案供应商 赛意信息 作为数字化转型"卖铲人"，同样值得关注。 二、无人驾驶进入规模化前夜 广州发布全域无人驾驶工作指引，自动驾驶测试里程已突破2400万公里[相关数据]。这标志着无人驾驶从"示范"走向"量产"，激光雷达、高精地图、车路协同等细分赛道将爆发。深耕智能座舱的 德赛西威 已拿到小鹏、零跑等多个订单；车载芯片龙头 经纬恒润 近期斩获多家车企定点，业绩增速明显。 三、AI大模型决战编程战场 虽然Anthropic与OpenAI的API之争发生在海外，但映射出AI编程工具的商业化竞争进入白热化。国内拥有代码数据集优势的 科大讯飞 ，其星火大模型已在软件开发领域落地；深耕金融IT的 恒生电子 也在研发AI代码生成工具，这些掌握垂直场景的企业潜力可观。 四、医疗应急体系显性化 基孔肯雅热的防控已从单纯的疫情防控演变为应急体系压力测试： 城市级病媒生物智能监测系统存在缺口，具备GIS空间分析能力的数字孪生平台可能成为新基建方向；如地理信息软件龙头 超图软件 、数字孪生技术商 辰安科技 ）将优先受益 基层网格化管理催生"智能消杀 机器人 +AI孳生地识别系统"的需求，这类设备供应商通常与智慧城市项目存在协同；衔接智慧城市管理系统的物联网供应商（如 海康威视 、 大华股份 ）存在场景延伸可能。 疫苗研发企业的技术储备溢价可能提升，虽然该病毒暂无特效疫苗，但mRNA平台型企业的技术延展性值得关注。 虽然基孔肯雅热尚无获批疫苗，但mRNA平台企业的技术延展性获得战略关注8。广东省疫情爆发后，疫苗研发企业股价出现异动，显示市场对疫情相关技术储备的敏感度提升。具有多联多价疫苗开发能力的 康希诺 、拥有快速响应疫苗平台的 智飞生物 值得跟踪其技术动向。