价值投资日志[超话] 机器人四季度迎来较大投资机会
下游应用中，机器人是所有AI产业链唯一的通胀环节。只要产品足够优秀，需求必然强劲。怎么理解机器人产业节奏呢？今年机器人板块的起伏关键在于基本面兑现不集中，但明年可能形成板块基本面集中释放。我们对机器人、固态电池及国产算力明年表现持乐观态度。四季度节奏上，特斯拉11月6日将开股东大会，第三代机器人相关方案有望厘清，T链、NV（特斯拉和英伟达产业链）十一月也会迎来国产供应链格局新变化，材料端、供应商或现新机遇。国产如小鹏、赛力斯等品牌，十月也会有新产品发布。国产端其实有可能会接棒海外端，能够形成一股投资的合力，我个人觉得从今年四季度开始机器人有比较大的一些投资机会。
