明日热点前瞻：政策利好密集轰炸，这四大板块或掀起涨停潮 924一周年之际，市场

明日热点前瞻：政策利好密集轰炸，这四大板块或掀起涨停潮 924一周年之际，市场给了投资者一个惊喜，虽不能跟去年924同日而语，但已经非常不错了，毕竟所处的位置不同了，原本这个位置就需要调整，但市场始终拒绝大的调整，调整时间和空间好像在做秀一般，而非真要调整，但量能始终有很难超越前量，所以即便不想调整，但也难有反弹，尤其是长假来临这样的时间窗口。大资金本无心恋战了，所以看调整的概率较大，谁知道今天主力又杀个回马枪，全天净流入120多亿，跟之前每天至少四五百亿的净流出截然相反，主力资金做多，市场岂有不涨之理。从技术面来看沪指连续四天失守20日是均线之后，今天一个反弹又站上20日均线，一下子又化解了技术面的尴尬。短线突然之间没了方向感，但面对今天超1600亿的缩量，以及主力资金转天流出的规律，对于短线行情我依旧不敢冲动，节前依旧维持震荡的节奏，如果误判，只是少赚点，没什么关系的，而一旦杀跌，则有补仓的资本，小跌小买，大跌大买，如果这个位置市场始终不肯向下低头砸出一定的空间，那么指数即便强撑着向上反弹，依旧没有高度，短线你可以持股，但却不能追，中长线自然可以坚定持股没必要折腾了。 明天又是周四，节前能否继续 反弹明天很关键，今天普涨之后，明天分化的概率非常大，机会主要集中在以下几大板块之中。 1. 服务出口+数据跨境：Z策强催化下的新风口 今夜最大亮点莫过于商务部等九部门联合推出的13条服务出口支持Z策，上海自贸区、海南自贸港等区域将率先受益，数据跨境流通与云计算基建相关企业或迎来爆发： 中科曙光 （ 603019 ）（国内数据中心龙头，深度参与海南自贸港建设）、 光环新网 （ 300383 ）（ 上海临港 数据中心布局完善）、 数据港 （ 603881 ）（阿里云核心IDC供应商）。 逻辑：Z策明确支持数据服务，叠加阿里云全球扩建计划，数据产业链确定性高。 2. 数字消费+AI终端：业绩与政策的双轮驱动 商务部等八部门力推数字消费，点名AI手机、可穿戴设备、智能家电等新品类。结合今日消费电子板块主力净流入98亿、通富微电 （ 002156 ）等封板，明日三条细分线值得关注： AI消费电子： 歌尔股份 （ 002241 ）（VR设备+苹果供应链）、 科大讯飞 （ 002230 ）（AI语音交互）。 智能网联车： 德赛西威 （ 002920 ）（智驾系统龙头，受益准入试点）、 华阳集团 （ 002906 ）（隐藏式门把手新规倒逼电子化升级）。 逻辑：政策补贴+新品上市周期，消费电子Q4旺季临近。 3. 核聚变+新能源：万亿级题材再添一把火 中国聚变公司首秀工博会，拟建“中国环流四号”，高温超导技术商业化进程加速。核心受益领域： 超导材料相关企业值得关注：西部超导（688122），系国内唯一低温超导线材供应商；永鼎股份（600105），其拥有聚变装置用超导带材，各具特色。 核能设备领域，东方电气（600875）值得关注。该企业具备核聚变堆核心部件技术储备，在核能技术研发与应用方面展现出一定实力与潜力。 逻辑：核聚变突破将重塑能源格局，题材想象空间大，资金偏好科技属性。 4. 游戏板块：版号超预期释放，龙头估值修复 9月版号发放156款（年内第三次破150），腾讯《元梦之星》、米哈游《绝区零》等重点IP过。弹性标的可期： 头部厂商： 三七互娱 （ 002555 ）（全球化布局+AI游戏）、 完美世界 （ 002624 ）（端游+IP储备）。 小而美标的： 冰川网络 （ 300533 ）（休闲游戏占比高，版号受益直接）。 从逻辑层面看，Z策松绑与头部新品上线形成催化效应。当前，该板块的市盈率（PE）正处于历史较低水平，颇具关注价值。 明日市场消息前瞻 流动性宽松延续：央行明日开展6000亿MLF操作，连续7个月加量续做，银行间资金面维持宽松，利好券商、大金融板块。 建材供给侧改革深化：六部门严控水泥玻璃产能，海螺水泥 （ 600585 ）等龙头市占率提升逻辑强化，但需警惕产能置换政策对中小企业的冲击。 ETF风向标：科创芯片ETF近一年涨幅近200%，若半导体板块（今日存储芯片涨4.2%）持续走强，或吸引增量资金入场。 风险提示：需警惕5G、汽车热管理等今日净流出板块的调整压力，以及市场对政策落地节奏的分歧。