🚀 【财经早餐】万亿薪酬落地！AI芯片军备升级，A股这两大主线沸腾！
早安！隔夜全球市场风起云涌，马斯克"万亿薪酬"案高票通过，谷歌最强AI芯片横空出世，科技圈再迎重磅催化。A股相关赛道今日会否引爆？一份早餐带你梳理关键脉络！☕️
🌍 全球焦点速览
1️⃣ 马斯克创纪录薪酬获批
* 特斯拉股东以超过75%的支持率通过了马斯克价值最高可达1万亿美元的薪酬计划。
* 未来十年目标宏大：特斯拉市值需从当前约1.1万亿美元跃升至8.5万亿美元；并实现年交付2000万辆电动车、拥有1000万活跃FSD用户、交付100万台人形机器人等运营目标。
* 若目标全部达成，马斯克个人净资产有望突破万亿，成为全球首位"万亿富豪"。
2️⃣ 谷歌AI芯片"Ironwood"来袭
* 谷歌正式推出其最强大的第七代AI芯片Ironwood，未来几周将全面上市。
* 性能炸裂：官方称其速度比前代快四倍多。
* 客户抢购：AI初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。
3️⃣ 美股科技股承压
* 市场对AI泡沫担忧升温，美股三大指数收跌，纳指跌近2%，科技股成重灾区。
📈 A股机会前瞻
两大核心赛道有望站上风口：
🤖 人形机器人产业链
· 核心驱动：马斯克薪酬方案中将"交付100万台Optimus人形机器人"列为明确目标，这为产业链提供了清晰的长期愿景和确定性。
· 关注环节：
· 核心零部件：关节总成、伺服驱动器、传感器、减速器等。
· 潜在特斯拉供应链：与特斯拉有合作或潜在合作机会的公司。
💽 AI算力与芯片
· 核心驱动：谷歌TPU迭代加速，性能大幅提升，标志着AI算力军备竞赛白热化，直接拉动上游硬件需求。
· 关注方向：
· 先进封装：AI芯片性能提升关键路径。
· HBM（高带宽内存）：SK海力士向英伟达供应的HBM4价格大幅上涨，凸显供需紧张。
· 半导体设备/材料：芯片产能扩张基石。
💎 投资逻辑总结
1. 故事更真了：马斯克的薪酬方案将机器人等远期愿景与个人利益深度绑定，产业化进程有望超预期。
2. 景气度更高了：谷歌TPU发布及巨额资本开支，印证AI算力需求持续爆发，上游硬件确定性最强。
3. A股映射清晰：机器人核心零部件与AI算力硬件端是相对容易识别和受益的环节。
⚠️ 风险提示：
· 部分概念股前期涨幅较大，注意追高风险。
· 全球科技股波动加剧，或对A股情绪造成扰动。
（本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。）
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你看好人形机器人还是AI算力成为今年的主线？
