电网设备突然拉升，发生了啥？ 市场的资金迁徙从不是盲动，而是对确定性价值的追逐。电网设备板块的午后拉升，核心是龙头企业用业绩与壁垒筑牢了安全垫。 国电南瑞海外业务增速超139%开辟第二增长曲线；中国西电作为唯一全套特高压设备供应商，深度绑定国内80%以上特高压工程；特变电工凭"煤电硅运"一体化优势，拿下164亿沙特大单。 芒格强调的"能力圈"与"护城河"，在这三家企业身上体现得淋漓尽致。政策红利与算力电力需求只是催化剂，真正支撑上涨的是不可复制的技术壁垒、饱满的订单储备与稳健的盈利增长。 但需警惕短期资金炒作后的波动，聚焦那些能持续兑现业绩的核心标的，才是穿越周期的关键。
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